固定收益

渣打的特點

  • 智慧觀點
    渣打銀行具有最佳的國際實務經驗，及廣泛而深入的產業和市場知識，並據以發展出創新、有效的解決方案。
  • 全球網絡 在地經營
    我們提供跨國界和跨產品類別的多元服務，您可以充分利用渣打的全球資源並獲得全方位的策略服務。
  • 無人能及的新興市場經驗
    我們深耕新興市場長達150年，累積了無數的經驗。對印度、中國、南韓、中東和非洲地區等不斷成長的市場，更具備其他金融同業望其項背的當地專業能力。
  • 具體的業務實績
    渣打銀行的專業團隊，在配合客戶需求以提供最合適的金融方案上，我們的團隊有許多具體的業務實績。
  • 得到業界獎項肯定的服務方案
    渣打銀行以專業服務獲取客戶的尊重。我們所提供的解決方案，亦經常受到來自業界的專業獎項肯定。

整合性的資本市場服務

  • 固定收益
    渣打銀行在固定收益商品的服務，充分結合優秀的在地人才、與國際網絡的雄厚資源，來設計交易與落實業務的執行。
  • 證券化
    針對具有分層特性的金融資產、以及一些具未來現金流入的交易，渣打銀行的專業規劃設計能力，能將這類資產以證券化商品的方式，滿足全球的企業及金融機構，在籌資及投資的需要。
  • 聯貸
    渣打銀行的綿密國際化網絡，貫通世界各地的融資及投資需求。透過我們的專業實力，亞洲地區和新興國家市場的聯貸，將更容易圓滿達成

我們的專長

兼顧在地專精與國際資源的專長，讓渣打銀行成為亞洲、非洲和中東領先的債務融資策略專家。

亞洲

在由香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、和新加坡等亞洲國家的債券和貸款市場中，渣打銀行均為最活躍的參與業者。
近年來，我們更將固定收益業務的營運範圍，擴大至：韓國、台灣、越南、中國、斯里蘭卡、及孟加拉等國家。我們自各個不同的產業，引進市場未盡熟悉的發行機構、或是市場上罕見的發行機構，協助這些客戶參與許多大型的、具指標性的交易。針對渣打銀行的主要客戶，我們也持續地獲得這些客戶續約的案件委託，在在證明了發行客戶對我們的業務能力充滿信心。
渣打銀行致力扮演亞洲最佳的債務融資提供者的角色。無論是資產證券化、回教國家融資、或亞洲地區的跨國舉債發行業務，各種複雜的型態，皆能透過本行完善的資本市場平台來進行。

非洲

渣打銀行在非洲地區，具備廣佈的分行據點，使我們在資本市場的營運，已經擴及各主要市場。如：東非的肯亞、烏干達、坦桑尼亞；南非的博茨瓦納；中非和西非的迦納、尼日利亞、及象牙海岸等等。
結合在地之市場經驗與全球的商品專長，渣打銀行可以量身訂做多種的金融方案，以滿足非洲地區發行人和投資者之長期融資與投資需求。

中東和巴基斯坦

在巴基斯坦和波斯灣地區的債務融資市場，渣打銀行不但是主要參與業者，更穩居產業的領先地位。渣打銀行除了是當地政府證券的授權交易商，亦是巴基斯坦的機構投資人市場上的首選承銷(配銷)業者。同時，我們也積極參與了整個波斯灣地區的歐元債券銷售業務。
在波灣六國(GCC)的傳統債券和伊斯蘭債券市場中，渣打是領導市場發展的主要銀行之一，除了參與協辦由阿酋航空發行的首宗傳統債券，杜拜政府發行的首檔伊斯蘭債券(Sukuk)業務亦由渣打負責進行共同主辦。

2005/ 06年資本市場獎項

  • 歐元雜誌 – 2006年泰國最佳債券商
  • 歐元雜誌 – 2005年泰國最佳債券商
  • 財資雜誌 – 2005年新加坡最佳債券商
  • 財資雜誌 – 2005年泰國最佳債券商

2005 年固定收益獎項

  • 國際金融評論 – 2005年當地最佳債券商
  • 財資雜誌 – 2005年最佳亞洲貨幣債券商
  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳當地貨幣債券商
  • 財資雜誌 – 2005年最佳當地貨幣債券交易案 (PTT泰銖4.118 Billion固定收益證券)
  • 新興市場通訊雜誌– 2005年G7貨幣最佳主權交易案(杜拜全球伊斯蘭債券2009)
  • 新興市場通訊雜誌– 2005年當地貨幣最佳主權交易案(香港特別行政區2014)

2005年證券化獎項

  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳證券化團隊
  • 財資雜誌 – 2005年最佳證券化團隊
  • 銀行家雜誌 – 2005年中國地區最佳交易案(中國建設銀行30億人民幣)
  • 結構融資雜誌 – 2005年最佳亞洲資產證券化(中國建設銀行30億人民幣)
  • 國際證券化報告 – 2005年亞洲地區最佳交易案(中國建設銀行30億人民幣)
  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳結構化商品交易案(START CLO)

2005年聯貸案獎項

  • 國際金融評論 – 2005年最佳聯貸案(Lenovo)
  • 國際金融評論 – 2005年最佳菲律賓資本市場交易(San Miguel)
  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳基本貸款案(San Miguel)
  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳專案融資交易案(Nam Theun II)
  • 財資雜誌 – 2005年最佳聯貸案(Lenovo)
  • 財資雜誌 – 2005年最佳專案融資交易案(Nam Theun II)
  • 新興市場通訊雜誌 – 最佳非專案融資交易案(San Miguel)
  • Euroweek雜誌 亞洲投資銀行票選 – 最佳聯貸案(San Miguel)

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